전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 13일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.35% 오른 100,500원을 기록하고 있는 종근당은 지난 1개월간 3.83% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| JW중외제약 | 3.1% | -10.6% | -3.4 |
| 일양약품 | 2.5% | -1.4% | -0.5 |
| 종근당 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| 대웅제약 | 2.2% | -10.8% | -4.8 |
| 부광약품 | 2.1% | 3.4% | 1.6 |
| 의약품 | 1.7% | -9.2% | -5.4 |
| 코스피 | 0.6% | 2.7% | 4.5 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +2.66% |
| JW중외제약 | 49,350원 ▲850(+1.75%) | 일양약품 | 40,250원 ▲1050(+2.68%) |
| 부광약품 | 27,050원 ▲900(+3.44%) | 대웅제약 | 68,900원 ▲2000(+2.99%) |
| 증권사 목표주가 127,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 종근당 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,046.8억 | 222.4억 | 149.1억 |
| 직전분기 대비 | 0.5% 감소 | 110.4% 증가 | 104.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 36.7% 증가 | 88.7% 증가 | 77.9% 증가 |
| 종근당 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,099.0억 | 163.2억 | 113.4억 |
| 직전분기 대비 | 2.6% 증가 | 26.6% 감소 | 23.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 35.0% 증가 | 54.7% 증가 | 120.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 종근당 | 부광약품 | 일양약품 | 대웅제약 | JW중외제약 | |
| ROE | 7.9 | 15.4 | 5.4 | 3.5 | -4.6 |
| PER | 33.3 | 27.3 | 62.2 | 36.8 | - |
| PBR | 2.6 | 4.2 | 3.4 | 1.3 | 3.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,290주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,574주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 58,864주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 종근당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.68%, 외국인 17.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.68%를 보였으며 외국인은 17.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.53%로 가장 높았고, 기관이 30.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.05%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
