전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 12일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.4% 오른 684,000원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 4.34% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오뚜기 | 3.0% | 4.2% | 1.3 |
| 롯데제과 | 1.7% | -3.2% | -1.8 |
| 오리온 | 1.5% | -4.3% | -2.8 |
| CJ제일제당 | 1.5% | 4.1% | 2.7 |
| 롯데칠성 | 1.3% | -3.5% | -2.6 |
| 코스피 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 음식료품 | 1.1% | 0.3% | 0.2 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 +1.05% |
| CJ제일제당 | 383,000원 0 (0.00%) | 오뚜기 | 677,000원 ▲14000(+2.11%) |
| 롯데칠성 | 1,506,000원 ▼1000(-0.07%) | 롯데제과 | 181,500원 ▲2000(+1.11%) |
| 증권사 목표주가 965,500원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 오리온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,971.7억 | 944.0억 | 891.1억 |
| 직전분기 대비 | 20.4% 증가 | 238.6% 증가 | 1081.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 20.1% 증가 | 118.6% 증가 |
| 오리온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,162.3억 | 775.7억 | 487.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.2% 증가 | 17.8% 감소 | 45.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 16.9% 증가 | 60.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 오리온 | CJ제일제당 | 오뚜기 | 롯데칠성 | 롯데제과 | |
| ROE | 9.8 | 5.4 | 11.4 | 2.9 | 2.2 |
| PER | 26.0 | 16.4 | 19.9 | 27.8 | 45.9 |
| PBR | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월6일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 18,758주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,797주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 45,555주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.67%, 외국인 57.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 26.82%를 보였으며 기관은 15.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.65%로 가장 높았고, 개인이 24.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
