[로봇뉴스]대림산업_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 12일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.01% 오른 85,600원을 기록하고 있는 대림산업은 지난 1개월간 3.88% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림산업의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림산업의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -3.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대우건설	3.5%	-21.0%	-6.0
현대건설	2.6%	-2.0%	-0.7
현대산업	2.6%	-10.7%	-4.1
한전KPS	2.2%	3.8%	1.7
대림산업	1.7%	3.9%	2.2
코스피	0.6%	1.8%	3.0
건설업	1.3%	-4.4%	-3.3

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +3.28%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 3.28% 상승중이다.

현대산업	43,550원 ▲1150(+2.71%)	대우건설	5,220원 ▲80(+1.56%)
현대건설	43,300원 ▲2550(+6.26%)	한전KPS	57,900원 ▲1700(+3.02%)

증권사 목표주가 109,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림산업의 평균 목표주가는 109,500원이다. 현재 주가는 85,600원으로 23,900원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

10월25일에 대림산업 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	2조4573.6억	1,306.5억	1,090.9억
직전분기 대비	4.2% 감소	4.1% 감소	8.9% 감소
전년동기 대비	2.4% 증가	92.1% 증가	50.0% 증가

대림산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	2조8469.5억	1,209.8억	1,003.6억
직전분기 대비	15.9% 증가	7.4% 감소	8.0% 감소
전년동기 대비	5.5% 증가	68.0% 증가	592.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.7%로 업종평균 수준.PER은 12.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	대림산업	한전KPS	현대산업	현대건설	대우건설
ROE	4.6	20.4	11.1	7.5	2.2
PER	12.2	16.2	11.2	8.0	36.2
PBR	0.6	3.3	1.2	0.6	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월1일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 96,319주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 5,198주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 101,517주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 대림산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.27%, 외국인 36.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.72%를 보였으며 개인은 24.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.04%로 가장 높았고, 기관이 34.72%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 83,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 83,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 83,000원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 81,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 83,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 ㈜지에스동해전력과 4,777.7억원에 체결 (2016년9월30일)

[포인트검색]

11월21일 :대림산업(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com