신영증권에서 12일 민앤지(214180)에 대해 "개인정보 보안에 특화된 민앤지"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
신영증권 장원열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신영증권에서 민앤지(214180)에 대해 "ID/PW를 관리해주는 솔루션이 민앤지의 '간편결제 매니저'이다. 특히 ID/PW 정보를 한곳에 보관하는 것이 아니라 USIM/서버/앱에 각각 분산 저장하고 있다. 보안성/편리성을 토대로 '15년 3분기 출시 이후 가입자수가 큰 폭으로 순증하고 있으며 이 추세는 '17년에도 이어질 전망"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "세틀뱅크는 안정적인 매출과 성장을 기대하고 있다. 매출의 55%에 이르는 가상계좌사업은 안정적인 매출처, 높은 진입장벽으로 안정적인 이익 창출이 가능하다. 국내에서 가장 많은 가상계좌 입금 건수가 이루어지는 농협을 확보하고 있어 향후에도 안정적인 매출이 창출 가능할 전망"라고 밝혔다.
한편 "인건비의 경우는 민앤지의 인수 이후 하락이 가능할 것으로 전망되며 매출액 성장을 이어가면서 다시 예전의 영업이익률로 회복할 것으로 전망한다. '17년 세틀뱅크 매출액은 276억원, 영업이익 88억원을 기록할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
48,683
55,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<신영증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161212
매수(신규)
38,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161212
신영증권
매수(신규)
38,000
20161205
유진투자증권
BUY(유지)
54,100
20161115
신한금융투자
매수(유지)
42,000
20161031
하이투자증권
매수(유지)
55,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
