12일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.27% 오른 47,800원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
포스코대우
2.7%
9.7%
3.5
한샘
2.4%
5.9%
2.4
이마트
1.6%
5.7%
3.5
현대백화점
1.2%
-7.1%
-5.9
GS리테일
1.1%
-1.9%
-1.6
코스피
0.6%
2.2%
3.6
유통업
0.9%
-4.5%
-5.0
관련종목들도 일제히 상승, 유통업업종 +0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 유통업업종은 0.68% 상승중이다.
한샘
198,000원
▲1000(+0.51%)
현대백화점
110,500원
▲1000(+0.91%)
이마트
195,500원
▲1000(+0.51%)
포스코대우
28,250원
▲800(+2.91%)
증권사 목표주가 69,600원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS리테일의 평균 목표주가는 69,600원이다. 현재 주가는 47,800원으로 21,800원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
GS리테일
이마트
한샘
현대백화점
포스코대우
ROE
6.8
2.5
22.3
6.9
3.8
PER
24.1
28.3
42.4
8.8
33.6
PBR
1.6
0.7
9.5
0.6
1.3
기준년월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
2016년9월
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 93,476주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 26,435주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 119,911주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준
최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.05%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 29%, 외국인 50.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 50.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29%를 보였으며 개인은 20.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.13%로 가장 높았고, 기관이 35.66%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.2%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 49,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,050원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 47,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 49,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 47,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 47,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 47,200원대의 지지가능성과 49,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
