전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.86% 하락하면서 36,900원을 기록하고 있는 한섬은 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한섬의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한섬의 위험을 고려한 수익률은 -5.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 섬유의복업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한섬이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일신방직 | 2.5% | -0.4% | -0.1 |
| 경방 | 1.9% | -2.3% | -1.2 |
| 한세실업 | 1.7% | -5.4% | -3.1 |
| 한섬 | 1.3% | -6.6% | -5.0 |
| LF | 0.9% | -0.2% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 섬유의복 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 섬유의복업종 -0.74% |
| 경방 | 16,750원 ▼450(-2.62%) | LF | 21,900원 ▼100(-0.45%) |
| 일신방직 | 136,000원 ▼4000(-2.86%) | 한세실업 | 20,850원 ▼300(-1.42%) |
| 증권사 목표주가 53,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한섬 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,471.8억 | 132.9억 | 109.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 64.5% 증가 | 24.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.5% 증가 | 10.4% 증가 | 17.7% 증가 |
| 한섬 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,582.5억 | 392.8억 | 301.0억 |
| 직전분기 대비 | 75.5% 증가 | 195.6% 증가 | 174.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.6% 증가 | 28.5% 증가 | 28.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한섬은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 한섬 | LF | 한세실업 | 일신방직 | 경방 | |
| ROE | 7.0 | 4.5 | 17.8 | 2.4 | 2.8 |
| PER | 14.9 | 13.9 | 7.9 | 18.8 | 23.9 |
| PBR | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,119주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 69,318주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 74,437주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한섬의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 51.01%, 외국인 26.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 51.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.58%를 보였으며 개인은 22.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.28%로 가장 높았고, 외국인이 32.81%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
