[로봇뉴스]아이에스동서_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 9일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.66% 오른 45,950원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 3.06% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	3.6%	-13.2%	-3.6
동양	2.5%	-8.9%	-3.5
쌍용양회	2.4%	-9.9%	-4.1
한일시멘트	2.1%	1.1%	0.5
아이에스동서	1.7%	-3.1%	-1.7
비금속광물	1.1%	-4.7%	-4.2
코스피	0.6%	1.0%	1.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.84% 하락하고 있다.

한일시멘트	76,300원 ▲300(+0.39%)	동양	2,915원 ▼100(-3.32%)
현대시멘트	25,400원 ▼1200(-4.51%)	쌍용양회	15,100원 ▼400(-2.58%)

11월15일에 아이에스동서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4,110.7억	739.9억	452.0억
직전분기 대비	9.1% 감소	14.1% 감소	27.8% 감소
전년동기 대비	76.7% 증가	152.2% 증가	68.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.21%로 업종평균 상회. PER은 9.2로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.59임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	아이에스동서	한일시멘트	동양	현대시멘트	쌍용양회
ROE	17.3	2.2	50.4	357.6	4.9
PER	9.2	16.6	1.6	-	15.6
PBR	1.6	0.4	0.8	-6.0	0.8
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 12월2일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,767주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 44,165주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 53,932주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.22%, 외국인 18.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.22%를 보였으며 외국인은 18.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.14%로 가장 높았고, 외국인이 18.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.08%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 45,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 45,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,050원대는 전체 거래의 17.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 55,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 55,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 45,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 45,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 45,050원대의 지지가능성과 55,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

12월8일 :아이에스동서(주) 임시주주총회 결과
12월8일 :아이에스동서(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com