전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 9일 오전 11시50분 현재 전일대비 0.71% 상승한 14,200원으로 보합권에 머물러 있는 노루홀딩스는 지난 1개월간 11.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루홀딩스의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 노루홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -9.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디와이 | 2.6% | 9.1% | 3.4 |
| DRB동일 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| AJ렌터카 | 1.8% | -13.0% | -7.1 |
| 진양홀딩스 | 1.6% | 0.9% | 0.5 |
| 노루홀딩스 | 1.2% | -11.3% | -9.3 |
| 서비스업 | 0.9% | -4.5% | -5.0 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03% |
| 디와이 | 7,330원 ▲160(+2.23%) | AJ렌터카 | 8,330원 0 (0.00%) |
| DRB동일 | 11,800원 ▼100(-0.84%) | 진양홀딩스 | 3,310원 ▼15(-0.45%) |
| 11월15일에 노루홀딩스 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,692.6억 | 76.4억 | 41.8억 |
| 직전분기 대비 | 7.0% 감소 | 21.0% 감소 | 84.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 3.4% 감소 | 2.9% 감소 | 61.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 노루홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 노루홀딩스 | AJ렌터카 | DRB동일 | 진양홀딩스 | 디와이 | |
| ROE | 5.7 | 5.7 | 12.4 | 4.6 | 5.8 |
| PER | 6.2 | 13.9 | 4.2 | 10.4 | 8.3 |
| PBR | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,709주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,599주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 60,308주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 노루홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.72%를 보였으며 외국인은 7.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.26%로 가장 높았고, 기관이 24.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 보통, 현재주가는 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
