전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.79% 하락하면서 60,400원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 12.46% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동진쎄미켐 | 3.2% | 9.9% | 3.1 |
| 덕산네오룩스 | 3.2% | 2.3% | 0.7 |
| 실리콘웍스 | 2.1% | -1.7% | -0.8 |
| 테스 | 2.1% | -11.1% | -5.3 |
| 원익머트리얼즈 | 1.9% | -12.5% | -6.5 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.4% | -4.9 |
| 반도체 | 1.3% | -4.9% | -3.7 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 -0.99% |
| 동진쎄미켐 | 8,860원 ▲420(+4.98%) | 덕산네오룩스 | 30,900원 ▲350(+1.15%) |
| 실리콘웍스 | 26,200원 ▲500(+1.95%) | 테스 | 19,950원 ▼350(-1.72%) |
| 증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 원익머트리얼 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 419.6억 | 64.8억 | 40.2억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 감소 | 3.5% 감소 | 31.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 16.8% 감소 | 30.3% 감소 | 49.9% 감소 |
| 원익머트리얼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 495.0억 | 74.0억 | |
| 직전분기 대비 | 18.0% 증가 | 14.2% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 17.8% 감소 | 19.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 원익머트리얼즈 | 덕산네오룩스 | 테스 | 실리콘웍스 | 동진쎄미켐 | |
| ROE | 9.1 | 4.1 | 11.9 | 15.0 | 13.6 |
| PER | 18.9 | 85.6 | 23.1 | 7.6 | 16.2 |
| PBR | 1.7 | 3.5 | 2.8 | 1.1 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,556주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 33,961주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 42,517주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 45.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 45.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 45.43%를 보였으며 외국인은 8.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.35%로 가장 높았고, 기관이 47.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
