전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 7일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 124,000원을 기록하고 있는 신세계푸드는 지난 1개월간 12.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계푸드의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계푸드의 위험을 고려한 수익률은 -8.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계푸드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.9% | -9.5% | -2.4 |
| JW홀딩스 | 3.6% | -11.5% | -3.1 |
| 풀무원 | 2.7% | 5.7% | 2.1 |
| 신세계푸드 | 1.5% | -13.0% | -8.6 |
| SBS | 1.3% | -2.0% | -1.5 |
| 서비스업 | 0.9% | -5.7% | -6.3 |
| 코스피 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.43% |
| JW홀딩스 | 8,140원 ▼130(-1.57%) | SBS | 24,550원 ▲50(+0.20%) |
| 풀무원 | 130,000원 ▼1000(-0.76%) | 한국콜마홀딩스 | 27,500원 ▼150(-0.54%) |
| 증권사 목표주가 209,000원, 현재주가 대비 68% 추가 상승여력 |
| 10월25일에 신세계푸드 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,823.9억 | 60.6억 | 41.9억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 증가 | 24.6% 감소 | 34.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 19.4% 증가 | 862.5% 증가 | 466.8% 증가 |
| 신세계푸드 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2,770.2억 | 79.0억 | 62.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.9% 감소 | 30.4% 증가 | 48.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.1% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 신세계푸드 | 풀무원 | JW홀딩스 | SBS | 한국콜마홀딩스 | |
| ROE | 2.1 | 1.3 | -4.1 | 1.8 | 11.9 |
| PER | 79.0 | 104.8 | - | 48.0 | 13.4 |
| PBR | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 4,796주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 37,643주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 42,439주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 신세계푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.78%를 보였으며 외국인은 13.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.93%로 가장 높았고, 기관이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
