[로봇뉴스]우리산업, "공조 실적 정상화와…" 매수(유지)-NH투자증권

발행일 : 2016-12-06 11:05 업데이트 : 2016-12-06 11:05

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NH투자증권에서 6일 우리산업(215360)에 대해 "공조 실적 정상화와 중국 전기차 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이규하, 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 -21.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 우리산업(215360)에 대해 "2017년 실적은 정상화될 것으로 예상되는데, 이는 다수의 현대차그룹 신차물량 수주 성공으로 2017년 매출 증가가 예상되며, 공조 Actuator 제품이 2017년부터 신규 매출처에 납품이 예정되어 있기 때문"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "현재 주가는 2017F PER 10.4배로 글로벌 전기차 부품주 평균(약 15배) 대비 저평가되어있는 상황. 2017년부터 다수의 중국 로컬메이커를 포함해 PTC히터 매출이 다변화되고, 공조부문 실적 회복으로 실적 성장이 본격화되며, 전기차 업황에 대한 과도한 우려가 일부 해소될 수 있다는 점을 고려했을 때 최근 주가 하락은 매수기회로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "본격적인 중국 전기차 시장 진출이 2017년부터 실적에 반영될 예정이며 현대차그룹 및 글로벌 리딩 전기차업체의 친환경차 판매가 본격화될 것으로 예상하기 때문에 PTC히터 매출 고성장세도 향후 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	30,000	30,000	30,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>