전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 5일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.23% 오른 64,000원을 기록하고 있는 한국콜마는 지난 1개월간 19.4% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국콜마의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 한국콜마의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국콜마가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 금호타이어 | 3.0% | -23.8% | -7.9 |
| 한국콜마 | 2.5% | -19.4% | -7.7 |
| SKC | 2.2% | 11.3% | 5.1 |
| SK케미칼 | 1.9% | 5.4% | 2.8 |
| 넥센타이어 | 1.9% | -2.8% | -1.4 |
| 화학 | 1.1% | -2.8% | -2.5 |
| 코스피 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.54% |
| 넥센타이어 | 13,700원 ▲50(+0.37%) | SKC | 30,650원 ▲100(+0.33%) |
| SK케미칼 | 60,600원 ▲700(+1.17%) | 금호타이어 | 7,960원 ▼140(-1.73%) |
| 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 64% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 한국콜마 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1,602.1억 | 155.3억 | 96.9억 |
| 직전분기 대비 | 7.4% 감소 | 27.9% 감소 | 40.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 25.0% 증가 | 1.2% 감소 | 12.8% 감소 |
| 한국콜마 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,761.5억 | 178.4억 | 133.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.9% 증가 | 14.9% 증가 | 37.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 26.5% 증가 | 38.0% 증가 | 32.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국콜마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 한국콜마 | SKC | 넥센타이어 | SK케미칼 | 금호타이어 | |
| ROE | 20.0 | 17.5 | 12.9 | 7.5 | -9.7 |
| PER | 26.8 | 4.3 | 8.8 | 7.7 | - |
| PBR | 5.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 99,162주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 460,013주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 559,175주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 한국콜마의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.35%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.38%, 외국인 34.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.15%를 보였으며 기관은 25.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.56%로 가장 높았고, 외국인이 36.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
