[로봇뉴스]조이시티_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 5일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 18,900원을 기록하고 있는 조이시티는 지난 1개월간 6.67% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조이시티의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 조이시티의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 -5.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조이시티가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
조이시티	3.5%	-6.7%	-1.9
선데이토즈	3.0%	0.4%	0.1
게임빌	2.5%	-13.3%	-5.3
네오위즈게임즈	2.5%	-2.8%	-1.1
넥슨지티	2.0%	-0.1%	0.1
코스닥	1.5%	-4.6%	-3.0
디지털컨텐츠	1.9%	-9.6%	-5.0

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -1.73%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 1.73% 하락하고 있다.

넥슨지티	7,570원 ▼60(-0.79%)	선데이토즈	23,000원 ▲150(+0.66%)
게임빌	49,000원 ▼1600(-3.16%)	네오위즈게임즈	10,350원 ▼150(-1.43%)

증권사 목표주가 29,000원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 조이시티의 평균 목표주가는 29,000원이다. 현재 주가는 18,900원으로 10,100원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 이문종 에널리스트가 " 아직 신작 모멘텀은 살아있다, 실적 부진에도 신작 모멘텀은 아직 살아있다. ‘가두농구’가 연내 중국 시장에 출시될 예정이다. 유사 게임 ‘가농’이 중국 iOS 내 10위권을 유지 중인 점은 흥행 가능성을 높게 한다. 이외에도 ‘3on3(플레이스테이션)’, ‘건십배틀 VR’ 등 다수의 신작이 연내 출시될 예정이다. 연말까지 신작 모멘텀에 집중하자…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 29,000원을 제시했다.

11월15일에 조이시티 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	154.7억	10.2억	1.5억
직전분기 대비	14.1% 감소	6.5% 감소	28.1% 감소
전년동기 대비	5.3% 증가	56.8% 감소	47.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.07%로 업종평균 상회. PER은 1196.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.62로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조이시티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	조이시티	게임빌	선데이토즈	네오위즈게임즈	넥슨지티
ROE	0.4	12.7	-	-4.0	9.1
PER	1196.0	11.2	-	-	21.5
PBR	4.6	1.4	-	0.9	2.0
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 12월1일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 19,687주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 9,277주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 28,964주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 조이시티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.99%를 보였으며 기관은 6.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.81%로 가장 높았고, 외국인이 11.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.45%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 32,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 32,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,200원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 29,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com