대신증권에서 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 1번지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 "IPTV 사업자 중 KT는 기가 인터넷 보급률 24%로 UHD 가입자를 모집할 수 있는 기반을 다져나가고 있으며, 그 동안 UHD에 소극적이었던 LGU+와 SKB 역시 최근 기가 인터넷 및 UHD에 적극적 태도를 보이고 있는 중. 또한, CJHV 역시 M&A 무산 이후 새로운 성장 동력으로 UHD를 제시하고 있는 등 유료방송 플랫폼 사업자들의 UHD에 대한 관심은 그 어느 때보다 높은 상황"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "18.2월 평창 동계올림픽에서 UHD를 통한 경기 생중계를 계획하고 있는 정부의 정책 지원도 가속화되면서 2017년에는 UHD의 생태계가 본격적으로 형성되고, 이미 UHD 시장을 리딩하고 있는 스카이라이프의 가치는 더욱 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "UHD는 평균 ARPU가 약 1만원으로 기존 상품대비 40%가 높은데, 위성의 장점은 투자없이 주파수 대역폭의 조정만으로도 UHD 서비스 제공이 가능하기 때문에, UHD는 스카이라이프에 있어서 매우 효율성이 높은 상품. 1Q17부터는 UHD의 영향으로 전체 ARPU도 다시 상승세로 전환할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 37,000원까지 높아졌다가 2016년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지?)
매수(유지?)
목표주가
24,278
33,000
20,500
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지?)'에 목표주가 20,500원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161205
매수(유지)
33,000
20161026
매수(유지)
33,000
20161011
매수(유지)
33,000
20160926
매수(유지)
33,000
20160727
매수(유지)
33,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161205
대신증권
매수(유지)
33,000
20161129
IBK투자증권
매수(유지)
25,000
20161128
신한금융투자
매수(유지)
23,000
20161026
동부증권
매수(유지)
23,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
