전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 309,000원을 기록하고 있는 아모레퍼시픽은 지난 1개월간 13.45% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레퍼시픽의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레퍼시픽의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레퍼시픽이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아모레퍼시픽 | 2.5% | -13.5% | -5.3 |
| LG생활건강 | 2.4% | -5.9% | -2.4 |
| 롯데케미칼 | 2.1% | 14.8% | 7.0 |
| LG화학 | 2.0% | -5.9% | -2.9 |
| S-Oil | 1.7% | 7.3% | 4.3 |
| 화학 | 1.1% | -3.3% | -3.0 |
| 코스피 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.74% |
| 롯데케미칼 | 338,000원 ▼2000(-0.59%) | LG생활건강 | 802,000원 ▲2000(+0.25%) |
| S-Oil | 86,300원 ▲300(+0.35%) | LG화학 | 230,500원 ▲1000(+0.44%) |
| 증권사 목표주가 444,100원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 아모레퍼시픽 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조4009.2억 | 1,675.0억 | 1,170.9억 |
| 직전분기 대비 | 2.9% 감소 | 30.4% 감소 | 39.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 증가 | 2.5% 증가 | 17.7% 감소 |
| 아모레퍼시픽 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조4288.0억 | 1,646.7억 | 1,218.7억 |
| 직전분기 대비 | 2.0% 증가 | 1.7% 감소 | 4.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 16.6% 증가 | 33.4% 증가 | 75.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레퍼시픽은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 아모레퍼시픽 | 롯데케미칼 | LG생활건강 | LG화학 | S-Oil | |
| ROE | 17.4 | 14.3 | 21.3 | 9.2 | 13.9 |
| PER | 28.7 | 9.1 | 22.4 | 11.9 | 10.9 |
| PBR | 5.0 | 1.3 | 4.8 | 1.1 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,092주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 119,240주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 138,332주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 아모레퍼시픽의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.23%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 50.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.26%를 보였으며 개인은 23.37%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
