전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.1, 업종지수보다 높아 2일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 21,550원을 기록하고 있는 더존비즈온은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 더존비즈온의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 더존비즈온의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 더존비즈온이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코오롱 | 2.4% | -12.7% | -5.2 |
| CJ헬로비전 | 2.2% | 11.2% | 5.0 |
| NICE | 2.1% | 0.9% | 0.4 |
| 더존비즈온 | 1.5% | 0.0% | 0.1 |
| 한라홀딩스 | 1.2% | -9.5% | -7.8 |
| 서비스업 | 1.0% | -4.0% | -4.0 |
| 코스피 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.37% |
| 한라홀딩스 | 61,200원 ▼1400(-2.24%) | 코오롱 | 51,000원 ▼100(-0.20%) |
| CJ헬로비전 | 8,930원 ▲130(+1.48%) | NICE | 16,900원 ▲100(+0.60%) |
| 증권사 목표주가 30,700원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 |
| 10월27일에 더존비즈온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 403.6억 | 75.3억 | 52.1억 |
| 직전분기 대비 | 4.6% 감소 | 22.7% 감소 | 25.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.8% 증가 | 36.5% 증가 | 12.5% 증가 |
| 더존비즈온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 488.8억 | 121.8억 | 114.0억 |
| 직전분기 대비 | 21.1% 증가 | 61.8% 증가 | 118.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.8% 증가 | 6.1% 감소 | 31.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 더존비즈온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 더존비즈온 | CJ헬로비전 | NICE | 한라홀딩스 | 코오롱 | |
| ROE | 18.2 | 5.9 | 11.1 | 8.7 | -9.3 |
| PER | 25.4 | 12.0 | 7.3 | 8.0 | - |
| PBR | 4.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 19,957주를 사들인 반면 기관은 38,843주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 42,534주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 154,327주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 196,861주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 더존비즈온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.47%, 외국인 43.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 43.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.18%를 보였으며 기관은 20.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 50.59%로 가장 높았고, 기관이 28.94%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
