[로봇뉴스]신진에스엠_주요 매물구간인 9,660원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 2일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 6,520원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 15.54% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
포메탈	4.6%	39.6%	8.6
코센	3.3%	-19.3%	-5.8
삼영엠텍	3.1%	6.2%	2.0
대창스틸	2.9%	8.9%	3.0
신진에스엠	2.7%	-15.5%	-5.7
코스닥	1.5%	-3.0%	-2.0
금속	2.4%	-3.8%	-1.5

관련종목들도 일제히 하락, 금속업종 -1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금속업종은 1.07% 하락하고 있다.

삼영엠텍	4,790원 ▼20(-0.42%)	포메탈	4,620원 ▼110(-2.33%)
대창스틸	4,360원 ▼30(-0.68%)	코센	1,585원 ▼5(-0.31%)

11월15일에 신진에스엠 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	120.7억	1.4억	-2.2억
직전분기 대비	3.5% 감소	84.7% 감소	적자반전
전년동기 대비	10.9% 감소	55.5% 감소	적자지속

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.73%로 업종평균 하회. PER은 75.87로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	신진에스엠	삼영엠텍	코센	포메탈	대창스틸
ROE	1.2	-0.5	-13.5	2.0	3.2
PER	75.9	-	-	68.1	15.8
PBR	0.9	0.9	2.9	1.4	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월10일부터 기관이 16거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 35,442주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 62,656주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 98,098주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.73%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.7%를 보였으며 외국인은 6.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.44%로 가장 높았고, 기관이 10.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.39%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,660원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,660원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,360원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,360원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,360원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월4일 :(주)신진에스엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com