전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 1일 오후 2시35분 현재 전일대비 4.83% 오른 91,200원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 3.58% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| BGF리테일 | 2.3% | 3.6% | 1.5 |
| 호텔신라 | 2.3% | -4.2% | -1.8 |
| 신세계 | 1.4% | -1.1% | -0.7 |
| 현대백화점 | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 동서 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 코스피 | 0.8% | 0.4% | 0.5 |
| 유통업 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.49% |
| 현대백화점 | 110,000원 ▲2000(+1.85%) | 신세계 | 181,000원 ▲500(+0.28%) |
| 동서 | 26,350원 ▼250(-0.94%) | 호텔신라 | 49,800원 ▼600(-1.19%) |
| 증권사 목표주가 230,700원, 현재주가 대비 152% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 BGF리테일 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 1조3721.6억 | 712.0억 | 569.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.8% 증가 | 13.5% 증가 | 8.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 15.5% 증가 | 40.0% 증가 | 38.6% 증가 |
| BGF리테일 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1조3026.1억 | 460.2억 | 426.4억 |
| 직전분기 대비 | 5.1% 감소 | 35.4% 감소 | 25.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.9% 증가 | 29.4% 증가 | 23.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| BGF리테일 | 현대백화점 | 호텔신라 | 신세계 | 동서 | |
| ROE | 17.7 | 6.9 | 0.5 | 9.1 | 11.3 |
| PER | 13.5 | 8.8 | 631.0 | 4.3 | 19.8 |
| PBR | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 2.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 71,215주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 132,206주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 203,421주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.28%, 외국인 31.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.26%를 보였으며 기관은 16.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.18%로 가장 높았고, 기관이 31.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.48%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 강세 ,거래량 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
