LIG투자증권에서 1일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "‘17년은 양적, 질적 성장을 동시에 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "그 동안의 디스카운트 요소였던 제한된 외형성장이 신공장 증설을 통해 해소될 수 있을 것. 4Q16은 계절적 비수기임에도 신공장의 수율 정상화와 중화 시장에서의 M/S 확대에 힘입어 매출액 367억원 (+24.4% YoY), 영업이익 71억원 (+48.6% YoY, 영업이익률 19.2%)을 시현할 것"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "‘17년 하반기 이후 Flexible OLED가 채용된 폴더블 스마트폰으로의 폼팩터 변화가 전망된다. Flexible OLED의 원소재로 굴곡성이 뛰어난 PI필름이 활용됨에 따라 수요가 급증할 것"라고 밝혔다.
한편 "중화 시장에서의 M/S 확대와 신공장 가동률 증가를 감안하여 실적 추정치를 상향하고 ‘17년 EPS를 적용함에 따라 목표주가를 14,000원으로 상향 조정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
15,540
17,000
14,000
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161201
매수(유지)
14,000
20160608
BUY
13,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161201
LIG투자증권
매수(유지)
14,000
20161025
교보증권
매수(유지)
17,000
20161025
한화투자증권
매수(유지)
15,000
20161019
유안타증권
매수(유지)
15,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
