LIG투자증권에서 1일 SK가스(018670)에 대해 "LPG 물량 증가 효과에 따른 호실적 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
LIG투자증권 이지연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
LIG투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "프로필렌 전용 설비인 PDH설비 가동율 상승과 함께 향후 LPG 수요는 3~4%대의 안정적인 성장이 가능할 전망이다. 또한 파나마 운하 개통 이후 미국의 LPG수출 증가로 중동산 LPG가격이 안정적인 흐름을 보이면서 PDH설비의 프로판 수요는 17년에도 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 LIG투자증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 480억원으로 전분기 대비 9% 증가할 것으로 예상된다. 동절기 성수기 효과와 PDH설비 가동에 따른 LPG수요 증가 영향 때문이다. 17년도도 견조한 화학 시황에 따른 PDH설비 가동률 증가로 LPG가스 수요가 3~4% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "16년 2분기부터 신규 가동을 시작한 자회사 SK어드밴스드도 현재 가동률 100%와 14%의 영업이익율을 기록하고 있다. 17년 온기 반영과 업황 호조에 따라 안정적인 실적 유지가 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
127,667
140,000
120,000
*최근 분기기준
오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
<LIG투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161201
매수(신규)
140,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161201
LIG투자증권
매수(신규)
140,000
20161114
하이투자증권
매수(유지)
123,000
20161114
SK증권
매수(유지)
120,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
