전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 1일 오전 10시20분 현재 전일대비 3.04% 하락하면서 30,300원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 운수창고업업종의 위험대비수익률 -6.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대상선 | 3.3% | -23.3% | -7.0 |
| 팬오션 | 3.2% | 12.2% | 3.8 |
| 대한항공 | 1.9% | -3.0% | -1.5 |
| 현대글로비스 | 1.8% | -9.9% | -5.4 |
| CJ대한통운 | 1.5% | -10.0% | -6.6 |
| 코스피 | 0.8% | 0.1% | 0.1 |
| 운수창고업 | 1.0% | -6.7% | -6.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.47% |
| CJ대한통운 | 181,000원 ▼3000(-1.63%) | 현대상선 | 6,440원 ▼760(-10.56%) |
| 현대글로비스 | 155,000원 ▼4000(-2.52%) | 팬오션 | 3,905원 ▼25(-0.64%) |
| 증권사 목표주가 44,200원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력 |
| 10월25일에 대한항공 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 3조0567.7억 | 4,476.4억 | 4,279.6억 |
| 직전분기 대비 | 8.5% 증가 | 181.2% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 54.7% 증가 | 흑자전환 |
| 대한항공 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 2조9999.5억 | 2,544.5억 | -2,960.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.8% 감소 | 44.7% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 2.9% 증가 | 37.4% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 대한항공 | 팬오션 | 현대글로비스 | CJ대한통운 | 현대상선 | |
| ROE | -29.1 | 8.6 | 12.4 | 3.5 | -32.9 |
| PER | - | 10.4 | 14.1 | 46.0 | - |
| PBR | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월18일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 417,785주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 48,786주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 368,999주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.41%, 외국인 22.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.88%를 보였으며 기관은 22.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.49%로 가장 높았고, 외국인이 27.55%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.95%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
