[로봇뉴스]현대차_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 1일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.5% 오른 135,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 3.23% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국항공우주	3.6%	12.9%	3.5
현대중공업	2.6%	5.7%	2.2
현대차	1.6%	-3.2%	-2.0
현대모비스	1.6%	-6.0%	-3.7
기아차	1.3%	-8.7%	-6.6
운수장비	0.9%	-2.7%	-3.0
코스피	0.8%	0.0%	0.1

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.21%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 1.21% 상승중이다.

현대중공업	147,500원 ▲5500(+3.87%)	기아차	37,300원 ▼100(-0.27%)
한국항공우주	66,500원 ▲200(+0.30%)	현대모비스	253,000원 ▲4000(+1.61%)

증권사 목표주가 178,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 178,300원이다. 현재 주가는 135,000원으로 43,300원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

11월15일에 현대차 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	22조0836.7억	1조0681.0억	1조1187.6억
직전분기 대비	10.5% 감소	39.4% 감소	36.6% 감소
전년동기 대비	5.7% 감소	29.0% 감소	7.2% 감소

현대차 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스

<예상치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	24조8724.5억	1조5506.5억	1조5388.2억
직전분기 대비	12.6% 증가	45.2% 증가	37.5% 증가
전년동기 대비	0.4% 증가	2.3% 증가	0.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.43%로 업종평균 상회. PER은 4.73으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대차	한국항공우주	현대모비스	기아차	현대중공업
ROE	9.1	16.9	11.4	10.8	-2.0
PER	4.7	29.5	7.7	5.5	-
PBR	0.4	5.0	0.9	0.6	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 42,027주를 사들인 반면 기관은 104,607주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 48,726주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 423,444주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 472,170주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.8%, 외국인 48.8% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.39%를 보였으며 기관은 22.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 66.01%로 가장 높았고, 기관이 18.09%로 그 뒤를 이었다. 개인은 15.88%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

현재주가 근처인 137,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 137,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 137,500원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 139,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 137,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 137,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월30일 :현대자동차(주) 생산중단
11월14일 :현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com