전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 29일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 64,900원을 기록하고 있는 신세계인터내셔날은 지난 1개월간 17.11% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신세계인터내셔날의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신세계인터내셔날의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신세계인터내셔날이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 잇츠스킨 | 3.5% | -10.6% | -3.0 |
| 신세계인터내셔날 | 1.9% | -17.1% | -9.0 |
| E1 | 1.0% | 1.0% | 0.9 |
| 엔에스쇼핑 | 1.0% | -7.9% | -7.8 |
| 광주신세계 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 코스피 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 유통업 | 1.2% | -7.9% | -6.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.62% |
| 엔에스쇼핑 | 152,000원 ▼500(-0.33%) | 광주신세계 | 242,500원 ▼3000(-1.22%) |
| 잇츠스킨 | 41,350원 ▲800(+1.97%) | E1 | 61,400원 ▼700(-1.13%) |
| 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 신세계인터내 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 2,447.5억 | 5.7억 | 33.7억 |
| 직전분기 대비 | 3.7% 증가 | 92.4% 감소 | 64.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.4% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 신세계인터내 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,270.0억 | 145.0억 | 190.0억 |
| 직전분기 대비 | 33.6% 증가 | 2443.9% 증가 | 463.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.7% 증가 | 45.3% 증가 | 49.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신세계인터내셔날은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 신세계인터내셔날 | 광주신세계 | 잇츠스킨 | 엔에스쇼핑 | E1 | |
| ROE | 2.1 | 8.8 | 21.9 | 17.6 | -0.1 |
| PER | 48.0 | 8.5 | 9.5 | 7.9 | - |
| PBR | 1.0 | 0.8 | 2.1 | 1.4 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 978주, 362주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 19,512주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 63,557주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 83,069주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 신세계인터내의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.84%를 보였으며 외국인은 13.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.03%로 가장 높았고, 개인이 38.81%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
