전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 25일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.7% 오른 25,200원을 기록하고 있는 인바디는 지난 1개월간 29.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.6%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인바디의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 인바디의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률 -4.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인바디가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인바디 | 4.6% | -29.8% | -6.4 |
| 넥스트아이 | 3.3% | -14.3% | -4.3 |
| 아이센스 | 2.7% | -7.9% | -2.9 |
| 루트로닉 | 2.4% | -11.2% | -4.6 |
| 레이언스 | 2.2% | -2.6% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -8.0% | -4.7 |
| 의료,정밀기기 | 1.8% | -8.3% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 의료,정밀기기업종 +0.48% |
| 루트로닉 | 33,600원 ▼400(-1.18%) | 넥스트아이 | 21,500원 ▲550(+2.63%) |
| 아이센스 | 29,700원 ▼550(-1.82%) | 레이언스 | 17,200원 ▲50(+0.29%) |
| 증권사 목표주가 35,500원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 인바디 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 179.9억 | 46.2억 | 31.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 감소 | 11.9% 감소 | 32.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 감소 | 19.0% 감소 | 42.6% 감소 |
| 인바디 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 192.0억 | 48.5억 | 38.5억 |
| 직전분기 대비 | 6.7% 증가 | 5.0% 증가 | 23.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 5.2% 감소 | 17.8% 감소 | 10.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인바디는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 인바디 | 아이센스 | 루트로닉 | 넥스트아이 | 레이언스 | |
| ROE | 21.9 | 10.4 | 11.7 | 8.5 | 7.8 |
| PER | 19.1 | 28.1 | 36.7 | 49.3 | 22.3 |
| PBR | 4.2 | 2.9 | 4.3 | 4.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월11일부터 기관이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 143,298주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 79,367주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 222,665주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 인바디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.75%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.55%를 보였으며 기관은 8.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.17%로 가장 높았고, 외국인이 23.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.75%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
