전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 25일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.14% 하락하면서 43,400원을 기록하고 있는 고영은 지난 1개월간 1.81% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고영의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고영의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고영이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HB테크놀러지 | 3.6% | -11.0% | -3.0 |
| 젬백스 | 3.4% | -22.2% | -6.5 |
| 톱텍 | 2.0% | -5.6% | -2.7 |
| 에스에프에이 | 1.9% | 1.4% | 0.7 |
| 고영 | 1.6% | -1.8% | -1.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -8.0% | -4.7 |
| 기계,장비 | 1.5% | -6.4% | -4.2 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 기계,장비업종 +1.07% |
| 톱텍 | 18,650원 ▲150(+0.81%) | HB테크놀러지 | 4,085원 ▲70(+1.74%) |
| 에스에프에이 | 58,300원 ▲100(+0.17%) | 젬백스 | 12,250원 ▲400(+3.38%) |
| 증권사 목표주가 56,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 고영 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 418.3억 | 89.3억 | 38.2억 |
| 직전분기 대비 | 10.7% 감소 | 7.8% 감소 | 53.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 14.7% 증가 | 69.1% 증가 | 41.7% 감소 |
| 고영 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 459.0억 | 97.0억 | 70.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.7% 증가 | 8.6% 증가 | 83.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 14.5% 증가 | 76.4% 증가 | 24.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고영은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 고영 | HB테크놀러지 | 톱텍 | 에스에프에이 | 젬백스 | |
| ROE | 18.0 | 13.0 | 8.9 | 7.8 | -21.7 |
| PER | 23.6 | 20.9 | 42.8 | 20.4 | - |
| PBR | 4.2 | 2.7 | 3.8 | 1.6 | 3.3 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월21일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 53,536주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 97,224주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 150,760주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 고영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 28.83%, 외국인 37.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 37.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.5%를 보였으며 기관은 28.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.24%로 가장 높았고, 기관이 32.5%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
