전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 25일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.39% 상승한 7,820원으로 보합권에 머물러 있는 KSS해운은 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KSS해운의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KSS해운의 위험을 고려한 수익률은 -9.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KSS해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 인터지스 | 3.9% | 32.9% | 8.4 |
| 한진해운 | 3.8% | -24.4% | -6.4 |
| 한진 | 2.4% | -8.1% | -3.3 |
| 세방 | 1.5% | 0.7% | 0.4 |
| KSS해운 | 0.6% | -5.6% | -9.2 |
| 코스피 | 0.8% | -2.3% | -2.8 |
| 운수창고업 | 1.1% | -7.8% | -7.0 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.87% |
| 세방 | 15,400원 ▼150(-0.96%) | 인터지스 | 4,525원 ▼195(-4.13%) |
| 한진 | 27,400원 ▼400(-1.44%) | 한진해운 | 716원 ▲16(+2.29%) |
| 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 KSS해운 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 339.1억 | 83.1억 | 38.7억 |
| 직전분기 대비 | 1.3% 증가 | 17.7% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 13.2% 감소 | 16.2% 감소 | 53.7% 감소 |
| KSS해운 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 388.0억 | 61.0억 | 47.0억 |
| 직전분기 대비 | 14.4% 증가 | 26.6% 감소 | 21.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 73.0% 감소 | 79.5% 감소 | 79.7% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KSS해운이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| KSS해운 | 세방 | 인터지스 | 한진해운 | 한진 | |
| ROE | 14.3 | 5.6 | 1.3 | 25.4 | 23.8 |
| PER | 6.2 | 7.4 | 50.7 | - | 1.8 |
| PBR | 0.9 | 0.4 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 56,041주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,861주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 50,180주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 KSS해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.41%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.93%를 보였으며 기관은 12.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.79%로 가장 높았고, 외국인이 32.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
