전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 23일 오후 1시25분 현재 전일대비 4.12% 오른 707,000원을 기록하고 있는 오리온은 지난 1개월간 4.97% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 오리온의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 오리온의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 오리온이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 오뚜기 | 3.3% | 1.5% | 0.4 |
| 롯데제과 | 2.2% | -7.2% | -3.2 |
| CJ제일제당 | 2.0% | 2.8% | 1.4 |
| 오리온 | 1.7% | -5.0% | -2.9 |
| 롯데칠성 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 코스피 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 음식료품 | 1.4% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 음식료품업종 -0.47% |
| CJ제일제당 | 367,500원 ▼5000(-1.34%) | 오뚜기 | 685,000원 ▼17000(-2.42%) |
| 롯데칠성 | 1,527,000원 ▼22000(-1.42%) | 롯데제과 | 180,500원 ▼2000(-1.10%) |
| 증권사 목표주가 972,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 오리온 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 5,971.7억 | 944.0억 | 891.1억 |
| 직전분기 대비 | 20.4% 증가 | 238.6% 증가 | 1081.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 감소 | 20.1% 증가 | 118.6% 증가 |
| 오리온 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 6,171.8억 | 799.2억 | 544.0억 |
| 직전분기 대비 | 3.4% 증가 | 15.3% 감소 | 39.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 증가 | 20.4% 증가 | 79.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 오리온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 오리온 | CJ제일제당 | 오뚜기 | 롯데칠성 | 롯데제과 | |
| ROE | 9.8 | 5.4 | 11.4 | 2.9 | 2.2 |
| PER | 26.9 | 15.6 | 20.5 | 28.4 | 45.5 |
| PBR | 2.6 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월2일부터 외국인들이 15거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,404주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 58,093주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 67,497주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 오리온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 62.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 22.14%를 보였으며 기관은 14.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 60.36%로 가장 높았고, 개인이 26.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.88%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
