전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.09% 오른 37,050원을 기록하고 있는 기아차는 지난 1개월간 9.74% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 기아차의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 기아차의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 기아차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국항공우주 | 4.0% | -2.2% | -0.5 |
| 현대중공업 | 2.8% | 2.6% | 0.9 |
| 현대모비스 | 1.9% | -5.8% | -3.0 |
| 현대차 | 1.6% | -1.1% | -0.6 |
| 기아차 | 1.4% | -9.7% | -6.9 |
| 운수장비 | 1.1% | -4.2% | -3.8 |
| 코스피 | 0.8% | -3.0% | -3.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +1.4% |
| 현대모비스 | 245,500원 ▲6000(+2.51%) | 한국항공우주 | 70,100원 ▲2000(+2.94%) |
| 현대차 | 132,000원 ▲2500(+1.93%) | 현대중공업 | 156,500원 ▼500(-0.32%) |
| 증권사 목표주가 57,800원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 10월27일에 기아차 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 12조6988.6억 | 5,247.5억 | 6,643.7억 |
| 직전분기 대비 | 12.1% 감소 | 31.9% 감소 | 19.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.1% 감소 | 22.5% 감소 | 20.8% 증가 |
| 기아차 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 13조6246.6억 | 6,496.6억 | 6,960.0억 |
| 직전분기 대비 | 7.3% 증가 | 23.8% 증가 | 4.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.5% 증가 | 26.3% 증가 | 61.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 기아차는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 기아차 | 한국항공우주 | 현대모비스 | 현대차 | 현대중공업 | |
| ROE | 12.5 | 16.9 | 15.9 | 12.1 | -2.5 |
| PER | 5.4 | 30.1 | 7.6 | 4.6 | - |
| PBR | 0.7 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 7일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,021,051주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 1,112,973주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 3,134,024주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 기아차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 20.18%, 외국인 41.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 38.68%를 보였으며 기관은 20.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 55.37%로 가장 높았고, 개인이 34.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
