[로봇뉴스]세아베스틸_현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 11일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.45% 오른 24,450원을 기록하고 있는 세아베스틸은 지난 1개월간 1.41% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세아베스틸의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세아베스틸의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세아베스틸이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동국제강	3.0%	14.7%	4.8
풍산	2.3%	20.8%	9.0
고려제강	1.6%	-0.6%	-0.3
세아베스틸	1.5%	-1.4%	-0.9
영풍	1.4%	6.7%	4.7
코스피	0.8%	-1.3%	-1.6
철강금속	1.4%	5.8%	4.1

관련종목들도 일제히 상승, 철강금속업종 +0.66%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 철강금속업종은 0.66% 상승중이다.

풍산	40,150원 ▲1850(+4.83%)	고려제강	39,500원 ▲500(+1.28%)
영풍	1,073,000원 ▲26000(+2.48%)	동국제강	9,220원 ▲290(+3.25%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 세아베스틸의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 24,450원으로 5,550원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK투자증권의 윤관철 에널리스트가 " 긴 그림을 그려볼 시기, 수출 시장 개척을 통한 고객 다변화 시도, 안정적인 실적을 이어가고 있는 세아창원특수강의 신규투자 및 성장 모멘텀 지속, 12M P/B 0.53배 수준의 밸류에이션 메리트 등은 중장기 모멘텀 요인이다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 30,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박광래, 조용민 에널리스트가 " 생각보다 컸던 고객사 파업의 영향, 3분기 주요 고객사의 파업 영향으로 특수강 출하량은 전년 동기 대비 0.2% 줄어든 44.8만톤을 기록했다. 특수강 ASP(평균판매단가)는 전년 동기 대비 8.8% 감소한 80.4만원이었다. 자동차향 고급 강재 출하 감소에 따른 판매 믹스 악화로 별도 기준 영업이익률은 2.5%(-6.0%p YoY, -5.0%p QoQ)로 부진했다…" (이)라며 투자의견 Trading BUY(유지)에 목표주가: 27,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.81%로 업종평균 상회. PER은 7.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.43으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세아베스틸은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	세아베스틸	풍산	영풍	동국제강	고려제강
ROE	5.9	7.5	3.3	0.0	1.1
PER	7.3	11.6	19.3	7240.4	40.5
PBR	0.4	0.9	0.6	0.3	0.5
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월1일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 79,864주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 120,641주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 200,505주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 세아베스틸의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.73%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.26%, 외국인 33.28% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.28%를 보였으며 기관은 30.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.16%로 가장 높았고, 외국인이 34.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 29.8%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 25,550원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,550원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 29,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 25,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 25,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 윤기수,이태성 신규선임 (2016년 03월 18일)

[포인트검색]

11월4일 :(주)세아베스틸 영업(잠정)실적(공정공시)
11월4일 :(주)세아베스틸 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com