SK증권에서 11일 유나이티드제약(033270)에 대해 "경쟁력 있는 개발신약 기반으로 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "금년 3 분기에는 2 분기의 영업실적 호조가 이어지면서 매출액이 전년동기대비 9.6% 성장한 738 억원, 영업이익이 40.7% 증가한 57 억원을 기록할 전망이다. 또한 연간으로는 매출액이 9.4% 증가한 1,772 억원, 영업이익이 13.6% 증가한 260 억원으로 전망된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사는 2017 년에도 개량신약 개발과 영업에 집중하면서 뚜렷한 실적 개선 성과가 나타날 전망이다. 항혈전제 실로스탄 CR 의 매출액이 2016 년에 200 억원, 2017 년에 250 억원으로 성장할 것"라고 밝혔다.
한편 "장기적으로는 역시 해외시장 진출을 목표로 하고 있다. 클란자 CR 과 실로스탄 CR 에 대해 이스라엘 테바사와 중국JJK 사에 기술수출한 바가 있고 향후에도 자체 개발 개량신약의 파머징시장 진출 가능성이 높을 것이다. 2017 년에 영업실적 개선을 기반으로 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 30,000원까지 높아졌다가 2015년12월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
24,667
27,000
23,000
*최근 분기기준
오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
<SK증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161011
매수(유지)
27,000
20160818
매수(유지)
27,000
20160504
매수(유지)
27,000
20160328
매수(유지)
27,000
20160218
매수(유지)
27,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161011
SK증권
매수(유지)
27,000
20160902
신한금융투자
매수
23,000
20160725
한양증권
매수(유지)
24,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
