[@테마]한솔케미칼_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 10일 오후 12시21분 현재 전일대비 2.15% 오른 85,700원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대한유화	2.1%	-0.7%	-0.3
한솔케미칼	1.8%	-5.6%	-3.1
SKC	1.4%	0.2%	0.1
태광산업	1.1%	4.0%	3.6
도레이케미칼	0.2%	-0.5%	-2.5
화학	0.7%	-2.1%	-3.0
코스피	0.8%	-0.3%	-0.4

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.97%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.97% 상승중이다.

SKC	28,050원 ▼100(-0.36%)	도레이케미칼	19,600원 ▲50(+0.26%)
대한유화	211,000원 ▲500(+0.24%)	태광산업	857,000원 ▲6000(+0.71%)

증권사 목표주가 115,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 115,000원이다. 현재 주가는 85,700원으로 29,300원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 김현수 에널리스트가 " 클릭 모멘텀은 증설 결정이다!, 호기는 그렇게 자주 오지않는다는 점에서 국내건 중국이건 또는 LCD향 Capa의 전환이건 반도체용 과산화수소 증설 또는 생산증가 결정이 이루어질 것으로 기대한다. 그것이 바로 동사 주가의 클릭 모멘텀이 될 것…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.

8월17일에 한솔케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,077.3억	212.6억	108.0억
직전분기 대비	7.7% 증가	7.1% 증가	48.8% 감소
전년동기 대비	16.0% 증가	54.5% 증가	10.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.34%로 업종평균 상회. PER은 20.61로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.07로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한솔케미칼	SKC	도레이케미칼	태광산업	대한유화
ROE	14.9	16.9	3.8	1.1	19.9
PER	20.6	3.8	71.4	29.7	5.9
PBR	3.1	0.7	2.7	0.3	1.2
기준년월	2016년6월	2016년6월		2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 10월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,826주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 15,080주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 37,746주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 42.02%, 외국인 25.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 32.8%를 보였으며 외국인은 25.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.94%로 가장 높았고, 개인이 29.79%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 29.25%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 75,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 75,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 75,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 75,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월7일 :(주)한솔케미칼 최대주주변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com