[@테마]나노신소재_상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 4.13% 오른 17,650원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 4.08% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이피엠테크	5.5%	28.6%	5.2
위노바	3.7%	7.3%	1.9
나노신소재	2.2%	-4.1%	-1.8
동성화인텍	2.2%	6.4%	2.9
보령메디앙스	1.9%	9.7%	5.1
코스닥	0.7%	0.7%	1.0
화학	0.8%	2.3%	2.8

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.53%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.53% 하락중이다.

보령메디앙스	18,050원 ▲300(+1.69%)	동성화인텍	5,840원 ▲70(+1.21%)
케이피엠테크	20,900원 ▲200(+0.97%)	위노바	1,980원 ▼60(-2.94%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 17,650원으로 5,350원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 골든브릿지투자증권의 김장열, 김현수 에널리스트가 " 낙엽 떨어질 때 쉬었다 가자, 탄탄한 기술력, 제품의 확장성, 우호적인 전방산업의 투자 환경에 대한 기본적인 신뢰도는 여전히 높다. 따라서, 단기적인 실적 변동성 보다는 ‘17년 이익 성장세에 관점을 맞추는 것은 여전히 타당하다. 다만 원자재 가격 리스크가 생각보다 장기화되고 있고, 신사업 이익 반영 시점이 다소 지연되는 것을 감안, 목표주가를 23,000원으로 낮춘다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

8월8일에 나노신소재 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	94.1억	14.4억	15.6억
직전분기 대비	0.9% 감소	0.6% 감소	27.8% 증가
전년동기 대비	11.2% 증가	5.1% 감소	0.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.06%로 업종평균 상회. PER은 24.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	나노신소재	케이피엠테크	보령메디앙스	동성화인텍	위노바
ROE	10.0	-6.9	16.3	12.6	5.3
PER	24.0	-	26.0	10.6	70.0
PBR	2.4	31.9	4.2	1.3	3.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 10월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 73,157주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 26,221주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 99,378주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.42%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.56%를 보였으며 기관은 2.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.18%로 가장 높았고, 외국인이 10.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다.

현재주가 근처인 17,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,900원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 17,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 17,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 17,600원대의 지지가능성과 17,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com