[@테마]F&F_현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.74% 상승한 13,550원으로 보합권에 머물러 있는 F&F는 지난 1개월간 12.58% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 F&F의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 F&F의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 하지만 섬유의복업종의 위험대비수익률인 -7.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 F&F가 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대현	2.4%	-7.8%	-3.2
F&F	2.3%	-12.6%	-5.4
TBH글로벌	2.2%	-2.8%	-1.2
일신방직	1.0%	-3.2%	-3.1
BYC	0.5%	-2.2%	-4.3
코스피	0.6%	-2.1%	-3.5
섬유의복	0.8%	-6.1%	-7.6

관련종목들 상승 우위, 섬유의복업종 -0.58%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 섬유의복업종은 0.58% 하락중이다.

BYC	473,000원 ▲1000(+0.21%)	대현	3,415원 ▲40(+1.19%)
일신방직	122,500원 ▼500(-0.41%)	TBH글로벌	9,180원 ▲100(+1.10%)

8월17일에 F&F 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	848.2억	53.3억	31.9억
직전분기 대비	7.5% 감소	14.5% 증가	525.1% 증가
전년동기 대비	17.5% 증가	106.4% 증가	124.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.31%로 업종평균 상회. PER은 19.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 F&F는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	F&F	TBH글로벌	대현	일신방직	BYC
ROE	5.3	-3.3	29.5	2.9	3.9
PER	19.8	-	3.3	15.3	19.6
PBR	1.1	0.7	1.0	0.4	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,359주, 3,026주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 3,174주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 26,906주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 30,080주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 F&F의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.31%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.84%를 보였으며 기관은 7.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.82%로 가장 높았고, 외국인이 10.8%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 13,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,900원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com