[@테마]LG_거래비중 기관 34.44%, 외국인 51.23%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 5일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.53% 오른 66,500원을 기록하고 있는 LG는 지난 1개월간 5.39% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 7.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아모레G	2.3%	1.7%	0.7
삼성에스디에스	2.1%	-5.7%	-2.7
한미사이언스	2.0%	0.7%	0.3
강원랜드	1.3%	0.4%	0.2
LG	1.2%	5.4%	4.4
서비스업	0.6%	2.5%	4.1
코스피	0.4%	2.8%	7.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.95%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.95% 상승중이다.

아모레G	151,500원 ▲500(+0.33%)	한미사이언스	138,500원 0 (0.00%)
삼성에스디에스	156,500원 ▼500(-0.32%)	강원랜드	40,350원 ▲300(+0.75%)

증권사 목표주가 89,300원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG의 평균 목표주가는 89,300원이다. 현재 주가는 66,500원으로 22,800원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 변동성이 축소되면서 가치주에 가까워지는 LG주가, LG는 향후 이익 성장은 낮지만, 현재 주가는 PER 9.5배로 하락 가능성은 제한적이며, 밸류에이션 매력은 있는 주가다. 그러나, IT부문, 화학계열, 서비스 계열, 비상장계열의 어느 한 계열만의 이익 성장으로 LG의 이익성장을 이끌기에는 아직 한계가 있어 주가 상승도 제한적일 전망…" (이)라며 투자의견 Marketperform(하향)에 목표주가: 77,000원을 제시했고, 유진투자증권의 김준섭 에널리스트가 " LG CNS의 실적도 기대를 상회하다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 87,000원을 제시했다.

8월16일에 LG 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조6815.8억	4,176.9억	3,548.2억
직전분기 대비	14.0% 증가	26.9% 증가	21.4% 증가
전년동기 대비	11.0% 증가	22.2% 증가	19.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.47%로 업종평균 상회. PER은 10.65로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	LG	한미사이언스	강원랜드	아모레G	삼성에스디에스
ROE	8.1	30.6	15.3	14.8	10.5
PER	10.7	45.6	19.0	15.6	23.6
PBR	0.9	14.0	2.9	2.3	2.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월31일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 256,833주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 356,494주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 613,327주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준 최근 한달간 LG의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.29%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.44%, 외국인 51.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 51.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.44%를 보였으며 개인은 14.31%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.71%로 가장 높았고, 기관이 34.01%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

현재주가 근처인 65,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,000원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 66,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com