[@테마]원익머트리얼_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.48% 오른 68,500원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 5.26% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -10.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	2.7%	-31.6%	-11.7
주성엔지니어링	2.7%	-14.9%	-5.5
티씨케이	2.6%	-14.6%	-5.5
원익머트리얼즈	1.6%	-5.3%	-3.2
실리콘웍스	1.4%	-10.3%	-7.3
코스닥	0.7%	-4.9%	-7.0
반도체	1.0%	-10.5%	-10.5

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.02%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.02% 상승중이다.

실리콘웍스	28,850원 ▲300(+1.05%)	티씨케이	33,150원 ▲100(+0.30%)
주성엔지니어링	9,570원 ▼150(-1.54%)	동진쎄미켐	8,140원 ▼230(-2.75%)

증권사 목표주가 90,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 90,000원이다. 현재 주가는 68,500원으로 21,500원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이정, 노경탁 에널리스트가 " 3Q16 실적 반도체향 공급 증가로 개선될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

8월12일에 원익머트리얼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	429.1억	67.2억	58.6억
직전분기 대비	6.9% 감소	6.3% 증가	10.7% 증가
전년동기 대비	0.6% 감소	25.1% 감소	24.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.89%로 업종평균 상회. PER은 19.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	원익머트리얼즈	주성엔지니어링	티씨케이	실리콘웍스	동진쎄미켐
ROE	10.5	12.8	16.7	15.8	14.2
PER	19.4	31.0	23.4	8.6	15.8
PBR	2.0	4.0	3.9	1.4	2.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 13,248주를 사들인 반면 기관은 11,704주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,123주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 18,473주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 29,650주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 43.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 43.42%를 보였으며 외국인은 12.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.16%로 가장 높았고, 개인이 35.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.22%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 66,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 66,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이현덕 신규선임 (2016년 03월 29일)

[포인트검색]

8월12일 :(주)원익머트리얼즈 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com