[@기업분석리포트]한국자산신탁, "신탁방식의 정비사업…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2016-08-24 08:55 업데이트 : 2016-08-24 08:55

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하나금융투자에서 24일 한국자산신탁(123890)에 대해 "신탁방식의 정비사업 추진, 시장진출시 파급력 클 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,200원으로 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 13,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국자산신탁(123890)에 대해 "‘신탁방식의 정비사업 추진’이 새로운 먹거리로 되는 시점이 빨라질 수 있다는 판단이다. 왜냐하면 2017.12월로 예정된 ‘초과이익환수제 일몰’ 전에 관리처분인가를 받기 위한 서울시내 조합이 신탁방식 정비사업 추진에 대해서 관심이 늘고 있어서다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "가락시영(현 헬리오시티)이나 서울 은평 역촌 1구역 등 문제시 되는 정비사업은 항상 발생하기에 이를 방지할 수 있는 신탁방식은 그 속도와 신뢰성 측면에서 시장에 성공적으로 진출할 것이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "IPO 이후 주가약세였지만, 현 시점부터는 3분기 실적 성장, 관계사 공급확대에 따른 수주확대, 신규 정비사업 진출 기대감에 따라 주가 상승 가능성이 높다고 판단, BUY 의견을 제시한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	13,200	13,200	13,200

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>