[@테마]다우기술_거래비중 기관 19.3%, 외국인 25.27%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 23일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.94% 오른 23,600원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 9.58% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한진칼	3.5%	3.3%	0.9
NHN엔터테인먼트	2.3%	-8.1%	-3.5
다우기술	2.1%	-9.6%	-4.5
삼양홀딩스	1.9%	-9.0%	-4.7
영원무역홀딩스	1.4%	-3.8%	-2.7
서비스업	0.7%	-0.4%	-0.5
코스피	0.5%	1.7%	3.4

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.06% 하락하고 있다.

한진칼	17,150원 ▼1350(-7.30%)	영원무역홀딩스	60,900원 ▼700(-1.14%)
NHN엔터테인먼트	63,600원 ▼300(-0.47%)	삼양홀딩스	121,000원 ▲1500(+1.26%)

8월17일에 다우기술 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2,574.7억	543.8억	389.8억
직전분기 대비	16.4% 감소	29.6% 감소	31.1% 감소
전년동기 대비	3.5% 감소	39.6% 감소	42.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 23.11%로 업종평균 상회. PER은 5.33으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	다우기술	삼양홀딩스	NHN엔터테인먼트	한진칼	영원무역홀딩스
ROE	13.5	4.8	13.2	-15.6	10.4
PER	5.3	12.0	6.3	-	5.0
PBR	0.7	0.6	0.8	0.8	0.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 11일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 270,578주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 119,059주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 151,519주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.3%, 외국인 25.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.27%를 보였으며 기관은 19.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.06%로 가장 높았고, 외국인이 26.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.42%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

현재주가 근처인 23,100원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 23,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,100원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 23,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,650원대의 저항가능성과 23,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 김윤덕 신규선임 (2016년 01월 04일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com