[@테마]코오롱_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.18% 하락하면서 58,600원을 기록하고 있는 코오롱은 지난 1개월간 15.46% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱의 위험을 고려한 수익률은 -9.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국콜마홀딩스	3.0%	-14.6%	-4.8
JW홀딩스	2.8%	17.9%	6.3
NICE	2.0%	5.7%	2.8
코오롱	1.6%	-15.5%	-9.6
CJ헬로비전	1.0%	-2.6%	-2.5
서비스업	0.7%	0.5%	0.7
코스피	0.4%	1.6%	4.0

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 -0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.6% 하락하고 있다.

NICE	19,650원 ▼100(-0.51%)	한국콜마홀딩스	42,300원 ▲250(+0.59%)
JW홀딩스	13,500원 ▲300(+2.27%)	CJ헬로비전	9,130원 ▲10(+0.11%)

8월17일에 코오롱 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	9,956.2억	408.3억	157.5억
직전분기 대비	17.6% 증가	0.9% 증가	41.2% 감소
전년동기 대비	0.8% 감소	82.0% 증가	67.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.68%로 업종평균 하회. PBR은 0.91로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	코오롱	JW홀딩스	한국콜마홀딩스	CJ헬로비전	NICE
ROE	-5.6	1.2	10.1	6.7	10.1
PER	-	251.0	25.8	11.1	10.4
PBR	0.9	2.9	2.6	0.7	1.1
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 69,657주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 70,242주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 139,899주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.54%로 적정수준 최근 한달간 코오롱의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.54%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.19%, 외국인 15.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.19%를 보였으며 외국인은 15.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.79%로 가장 높았고, 기관이 24.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.32%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 59,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,800원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 58,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 59,800원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 58,300원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 58,300원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 58,300원대의 지지가능성과 59,800원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 2016-06-01 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 주식회사 성지씨앤디와 1,536.0억원에 체결 (2016년7월13일)
* 공사수주에 관한 계약을 주식회사 성지씨앤디와 1,511.0억원에 체결 (2016년6월1일)

[포인트검색]

8월5일 :(주)코오롱 지주회사의 자회사 탈퇴
8월5일 :(주)코오롱 (정정)타법인주식및출자증권처분결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com