전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 19일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.2% 하락하면서 8,900원을 기록하고 있는 동국제강은 지난 1개월간 7.87% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제강의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제강의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 풍산 | 2.0% | 7.7% | 3.8 |
| 동국제강 | 2.0% | -7.9% | -3.9 |
| 알루코 | 1.9% | -4.1% | -2.1 |
| 고려제강 | 1.5% | -3.7% | -2.4 |
| 세아베스틸 | 1.4% | -6.9% | -4.9 |
| 코스피 | 0.4% | 1.9% | 4.7 |
| 철강금속 | 1.1% | -1.4% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 철강금속업종 -0.41% |
| 풍산 | 33,050원 ▲500(+1.54%) | 알루코 | 5,330원 ▼90(-1.66%) |
| 세아베스틸 | 24,900원 ▼700(-2.73%) | 고려제강 | 36,950원 ▼950(-2.51%) |
| 7월25일에 동국제강 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조4223.9억 | 1,224.6억 | 1,297.6억 |
| 직전분기 대비 | 16.1% 증가 | 116.4% 증가 | 53.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.7% 감소 | 127.0% 증가 | 17.2% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 동국제강 | 알루코 | 풍산 | 고려제강 | 세아베스틸 | |
| ROE | 1.2 | 13.0 | 7.2 | 1.4 | 6.3 |
| PER | 32.2 | 18.4 | 11.6 | 32.3 | 7.8 |
| PBR | 0.4 | 2.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월17일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 28,610주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 345,408주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 374,018주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 동국제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.67%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 25.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.74%를 보였으며 기관은 9.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.27%로 가장 높았고, 외국인이 30.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
