[@테마]S&TC_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 19일 오후 12시20분 현재 전일대비 1% 상승한 20,250원으로 보합권에 머물러 있는 S&TC는 지난 1개월간 11.57% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 S&TC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 S&TC의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 S&TC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
STX엔진	4.2%	9.1%	2.1
수산중공업	2.5%	0.5%	0.1
S&TC	1.4%	-11.6%	-8.2
SIMPAC	1.0%	1.4%	1.3
화천기공	0.8%	1.4%	1.7
기계	1.2%	5.1%	4.2
코스피	0.4%	1.8%	4.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.26% 상승중이다.

STX엔진	7,400원 ▲910(+14.02%)	화천기공	50,900원 ▼100(-0.20%)
SIMPAC	5,120원 ▼20(-0.39%)	수산중공업	2,205원 ▼10(-0.45%)

증권사 목표주가 30,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 S&TC의 평균 목표주가는 30,000원이다. 현재 주가는 20,250원으로 9,750원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 장기적인 성장성은 지속될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

7월27일에 S&TC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	654.4억	51.7억	43.1억
직전분기 대비	2.0% 감소	39.9% 감소	34.5% 감소
전년동기 대비	0.6% 증가	27.5% 감소	28.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.8%로 업종평균 상회. PER은 5.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 S&TC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	S&TC	수산중공업	STX엔진	화천기공	SIMPAC
ROE	11.3	3.2	-7.2	5.2	8.3
PER	5.4	38.6	-	8.1	7.7
PBR	0.6	1.3	1.2	0.4	0.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월12일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 14,356주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 123,474주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 137,830주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 S&TC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.64%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 22.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.3%를 보였으며 외국인은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.56%로 가장 높았고, 기관이 24.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.69%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 22,950원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 22,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,950원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 20,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 TR와 287.3억원에 체결 (2016년7월18일)
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 Petroleum Development Oman LLC와 193.9억원에 체결 (2016년7월1일)
* 기타 판매ㆍ공급에 관한 계약을 HYUNDAI ENGINEERING CO.,LTD.와 23.7억원에 체결 (2016년7월1일)

[포인트검색]

8월11일 :(주)S&TC 기타 경영사항(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com