[@테마]녹십자홀딩스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.29%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 2일 오전 9시40분 현재 전일대비 0.75% 하락한 32,950원으로 보합권에 머물러 있는 녹십자홀딩스는 지난 1개월간 15.51% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 녹십자홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 녹십자홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 녹십자홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
GKL	2.6%	-5.4%	-2.0
한전기술	2.4%	21.7%	9.0
NHN엔터테인먼트	2.1%	1.7%	0.8
이노션	1.7%	3.6%	2.1
녹십자홀딩스	1.4%	-15.5%	-11.0
서비스업	0.5%	-2.7%	-5.4
코스피	0.6%	1.1%	1.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.31%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.31% 상승중이다.

GKL	25,450원 ▼150(-0.59%)	한전기술	32,300원 ▲250(+0.78%)
이노션	79,800원 ▲100(+0.13%)	NHN엔터테인먼트	66,400원 ▼200(-0.30%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 녹십자홀딩스의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 32,950원으로 15,050원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 하태기 에널리스트가 " 자회사를 통한 해외사업과 손자사를 통한 바이오사업의 성장잠재력 크다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했다.

5월17일에 녹십자홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	2,731.5억	135.4억	40.8억
직전분기 대비	9.1% 감소	198.9% 증가	흑자전환
전년동기 대비	15.6% 증가	12.8% 감소	76.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.03%로 업종평균 상회. PER은 16.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.25임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 녹십자홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	녹십자홀딩스	GKL	한전기술	NHN엔터테인먼트	이노션
ROE	7.7	19.7	9.6	13.2	10.3
PER	16.2	18.7	29.9	6.4	25.4
PBR	1.3	3.7	2.9	0.9	2.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월21일부터 기관이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 88,860주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 448,142주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 537,002주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 녹십자홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.13%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.29%를 보였으며 외국인은 14.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.81%로 가장 높았고, 기관이 37.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 35,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 35,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,050원대는 전체 거래의 13%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com