전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 29일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 203,500원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 4.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한샘 | 2.0% | 9.1% | 4.5 |
| BGF리테일 | 1.7% | -4.7% | -2.7 |
| 삼성물산 | 1.6% | 11.0% | 6.8 |
| 이마트 | 0.8% | -5.2% | -6.4 |
| 롯데쇼핑 | 0.8% | -4.0% | -4.9 |
| 코스피 | 0.6% | 2.5% | 4.1 |
| 유통업 | 0.7% | 0.4% | 0.5 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -1.27% |
| 롯데쇼핑 | 194,500원 ▼2000(-1.02%) | 한샘 | 173,500원 ▼4500(-2.53%) |
| 삼성물산 | 136,500원 ▼1500(-1.09%) | 이마트 | 164,000원 ▼1500(-0.91%) |
| 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 BGF리테일 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1조0923.0억 | 277.4억 | 300.3억 |
| 직전분기 대비 | 3.7% 감소 | 22.0% 감소 | 13.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 25.0% 증가 | 8.4% 감소 | 30.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 BGF리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| BGF리테일 | 이마트 | 한샘 | 롯데쇼핑 | 삼성물산 | |
| ROE | 18.6 | 6.2 | 26.5 | -2.3 | 12.5 |
| PER | 35.6 | 10.1 | 34.5 | - | 12.1 |
| PBR | 6.6 | 0.6 | 9.1 | 0.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 119,486주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 6,206주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 125,692주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.69%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.31%, 외국인 54.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.31%를 보였으며 개인은 15.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.35%로 가장 높았고, 기관이 36.56%로 그 뒤를 이었다. 개인은 7.07%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
