[@테마]크리스탈_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 29일 오전 9시5분 현재 전일대비 3.78% 오른 28,800원을 기록하고 있는 크리스탈은 지난 1개월간 1.03% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크리스탈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크리스탈의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 기타서비스업종의 위험대비수익률 -1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크리스탈이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	3.0%	-1.0%	-0.3
제이콘텐트리	2.2%	3.3%	1.5
포스코 ICT	1.8%	-3.0%	-1.6
하림홀딩스	1.7%	-4.0%	-2.3
제넥신	1.7%	-6.8%	-3.9
코스닥	0.5%	4.4%	8.8
기타서비스	0.9%	-1.2%	-1.3

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.58% 상승중이다.

포스코 ICT	6,150원 ▲140(+2.33%)	하림홀딩스	5,350원 ▲30(+0.56%)
제넥신	54,800원 ▲100(+0.18%)	제이콘텐트리	4,340원 ▼10(-0.23%)

증권사 목표주가 47,000원, 현재주가 대비 63% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 크리스탈의 평균 목표주가는 47,000원이다. 현재 주가는 28,800원으로 18,200원(63%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 SK증권의 노경철 에널리스트가 " 확연히 커져가는 기업가치, 크리스탈지노믹스는 최근 기술 수출했던 급성백혈병치료제 'CG026806' 이외에 올해 하반기 아셀렉스의 대규모 완제품 수출이 예상된다. 또한 동사를 글로벌 바이오 기업으로 성장시킬 여러 신약 후보물질들이 현재 임상 중에 있다. 이에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표가 47,000원을 제시한다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 47,000원을 제시했다.

5월17일에 크리스탈 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	47.3억	-4.4억	14.1억
직전분기 대비	23.5% 증가	적자지속	흑자전환
전년동기 대비	112.2% 증가	적자지속	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -22.38%로 업종평균 하회. PBR은 9.06으로 다소 높은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크리스탈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	크리스탈	포스코 ICT	제넥신	하림홀딩스	제이콘텐트리
ROE	-2.2	-12.6	-4.0	16.5	28.5
PER	-	-	-	5.3	20.6
PBR	9.1	2.7	7.7	0.9	5.9
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 10,443주를 사들인 반면 기관은 1,704주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 63,684주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 21,252주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,432주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 크리스탈의 매매회전율을 분석한 결과 19일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.68%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.21%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.72%로 가장 높았고, 외국인이 5.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 29,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 29,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,450원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 29,450원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 29,450원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 29,450원대의 저항가능성과 24,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

7월25일 :크리스탈지노믹스(주) 전환청구권행사
7월12일 :크리스탈지노믹스(주) 추가상장(주식매수선택권행사)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com