[@테마]포스코 IC_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 19일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.29% 하락하면서 5,980원을 기록하고 있는 포스코 ICT는 지난 1개월간 5.53% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코 ICT의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 포스코 ICT의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코 ICT가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
크리스탈	3.4%	-12.5%	-3.6
제넥신	2.6%	-2.2%	-0.8
하림홀딩스	2.2%	2.0%	0.9
바이로메드	2.1%	-2.6%	-1.2
포스코 ICT	1.9%	-5.5%	-2.9
코스닥	1.3%	1.7%	1.3
기타서비스	1.4%	-0.9%	-0.6

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.2%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.2% 하락하고 있다.

제넥신	57,600원 ▼400(-0.69%)	하림홀딩스	5,490원 ▼30(-0.54%)
바이로메드	139,400원 ▲1300(+0.94%)	크리스탈	31,150원 ▼100(-0.32%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코 IC의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,980원으로 3,020원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 현대증권의 전용기, 김다은 에널리스트가 " 소프트파워가 턴어라운드를 이끈다, 동사는 향후 국내 및 해외의 스마트팩토리 시장에서 오랜 경험과 기술력을 기반으로 충분한 성과를 낼 것으로 기대된다. 에너지 절감시설과 저장장치 분야에서 성과를 내고 있으며, 전기차 충전 인프라에서 시범사업 참여와 공급으로 기술력을 인정받았고, 플랫폼화를 통해 서비스 수익모델화를 준비 중이다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

4월26일에 포스코 IC 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,907.0억	78.0억	58.0억
직전분기 대비	2.8% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	12.1% 감소	42.3% 증가	105.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.97%로 업종평균 하회. PBR은 2.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 포스코 ICT가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	포스코 ICT	바이로메드	크리스탈	하림홀딩스	제넥신
ROE	-15.4	0.8	-3.1	12.7	-4.0
PER	-	3030.3	-	6.9	-
PBR	2.6	24.6	10.0	0.9	8.4
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 7월11일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 205,542주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 406,093주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 611,635주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 포스코 IC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.37%를 보였으며 기관은 7.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.34%로 가장 높았고, 외국인이 11.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 5,950원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,950원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com