[@테마]대봉엘에스_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 높아 18일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.83% 오른 14,900원을 기록하고 있는 대봉엘에스는 지난 1개월간 11.61% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대봉엘에스의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대봉엘에스의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대봉엘에스가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화일약품	4.2%	-11.9%	-2.8
테고사이언스	3.8%	23.2%	6.0
녹십자엠에스	3.5%	0.6%	0.1
디에이치피코리아	2.5%	-14.6%	-5.8
대봉엘에스	2.3%	11.6%	5.0
코스닥	1.3%	3.2%	2.4
제약	1.6%	1.6%	1.0

관련종목들 혼조세, 제약업종 -0.24%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 제약업종은 0.24% 하락중이다.

테고사이언스	45,750원 ▲250(+0.55%)	화일약품	10,400원 ▲50(+0.48%)
디에이치피코리아	10,550원 ▼100(-0.94%)	녹십자엠에스	15,750원 ▼50(-0.32%)

증권사 목표주가 17,600원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대봉엘에스의 평균 목표주가는 17,600원이다. 현재 주가는 14,900원으로 2,700원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 양지혜 에널리스트가 " 코스메슈티컬의 시대, 시작에 불과하다, 향후 동사의 화장품원료 및 원료의약품의 추가적인 외형 성장 가능성과 P&K 임상센터 확장에 따른 수익성 개선 여력 감안시 주가 상승 여력은 크다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 최주홍 에널리스트가 " 꾸준히 성장한다, 이니스프리 세럼 기준 녹차수 성분비율은 77.1%에 달해 향후 동사의 실적은 그린티 제품의 높은 성장과 동반할 전망이다. 이니스프리의 매장수는 2013년 43개→14년 104개→15년 203개→16년F 283개로 꾸준히 성장하고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 17,400원을 제시했다.

5월3일에 대봉엘에스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	174.0억	25.0억	20.0억
직전분기 대비	12.2% 증가	3.7% 증가	18.4% 감소
전년동기 대비	24.8% 증가	57.2% 증가	68.1% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.6%로 업종평균 상회. PER은 21.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.76임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대봉엘에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대봉엘에스	디에이치피코리아	테고사이언스	화일약품	녹십자엠에스
ROE	13.0	-	5.8	5.4	1.8
PER	21.2	-	115.1	28.0	248.6
PBR	2.8	-	6.6	1.5	4.5
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 272,806주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,996주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 155,810주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.94%로 적정수준 최근 한달간 대봉엘에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.94%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.94%를 보였으며 외국인은 8.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.35%로 가장 높았고, 기관이 14.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.03%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

현재주가 근처인 14,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,250원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com