미래에셋대우에서 14일 LG생명과학(068870)에 대해 "주력 품목 매출 호조에 따른 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 92,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 92,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG생명과학(068870)에 대해 "2분기에는 주력 품목 이브아르(주름)과 제미글로 군(당뇨) 등이 높은 성장을 기록했고, 기존 주요 바이오 의약품도 양호한 성장을 기록한 것으로 예상된다. 이브아르는 전년 동기 대비 26.8% 증가한 113억 원에 달한 것으로 추정된다. 이는 국내 매출이 업체간 경쟁 심화에도 안정적으로 나오고 있는 가운데, 중국향 수출이 증가하고 있기 때문"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2016년에는 500억 원(+34.8% YoY)이 예상된다. 국내 필러 시장의 경쟁 심화에도 높은 브랜드 인지도 효과를 바탕으로 성장할 것으로 보인다. 또한 2016년 하반기에 리도카인 함유 제품 2개 품목이 중국에 출시되면서, 중국향 수출의 높은 증가율이 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "자체 개발 5가 혼합백신 유펜타는 유니세프 입찰에서 수주에 성공하면서, 2016년 100억 원 매출 발생이 기대된다. 기존 인도 업체들의 높은 가격 할인으로 2018년 매출액은 종전 우리의 예상 900억 원보다는 낮은 400억 원 정도로 낮아질 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
90,818
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160714
매수(유지)
92,000
20160602
매수(유지)
92,000
20160509
매수(유지)
92,000
20160422
매수(유지)
92,000
20160212
매수(유지)
92,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160714
미래에셋대우
매수(유지)
92,000
20160712
신한금융투자
매수(유지)
90,000
20160705
유진투자증권
매수(유지)
93,000
20160630
NH투자증권
매수(유지)
100,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
