[@테마]실리콘웍스_현재주가 근처인 34,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 13일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.38% 오른 33,000원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 7.17% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.3%	39.5%	11.9
티씨케이	3.2%	-3.2%	-0.9
지스마트글로벌	2.7%	-7.6%	-2.8
실리콘웍스	1.6%	-7.2%	-4.4
리노공업	1.1%	-1.7%	-1.5
코스닥	1.4%	1.6%	1.1
반도체	1.5%	6.1%	4.0

관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 0.77% 상승중이다.

지스마트글로벌	29,000원 ▲200(+0.69%)	티씨케이	38,250원 0 (0.00%)
리노공업	41,150원 ▲250(+0.61%)	동진쎄미켐	10,950원 ▲250(+2.34%)

증권사 목표주가 46,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 46,000원이다. 현재 주가는 33,000원으로 13,000원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 2분기 실적은 시장 기대치 소폭 하회할 전망, 2분기 실적 악화의 주요 원인은 주요 고객사로부터의 단가 인하 압력이 지속되는 가운데 아이패드 수요 부진에 따른 COG 타입 D-IC 공급량이 감소했고, LG전자의 신규 플래그쉽 스마트폰인 G5의 수요 또한 급감하며 상대적으로 수익성 높은 TDDI 공급량이 감소했기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 44,000원을 제시했고, 미래에셋증권의 조진호 에널리스트가 " 2Q16 OLED 가 이끄는 실적, 동사의 2Q16 영업이익은 141 억원 (-6% QoQ, +12% YoY)으로 컨센서스 (143 억원)에 부합할 전망이다. LG 전자 TV 향 OLED DDI 매출은 견조히 상승할 것이며 1Q16 애플 신규 아이패드 양산 효과로 COG 부문 매출도 전년 동기 대비 뚜렷이 개선될 것이다. 2Q16 Fab 비용은 낮게 유지되었고 통화가치 또한 안정화됨에 따라 부품 수익성 역시 양호할 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 54,000원을 제시했다.

5월17일에 실리콘웍스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,589.6억	149.5억	154.1억
직전분기 대비	3.8% 감소	0.3% 감소	10.4% 증가
전년동기 대비	83.1% 증가	51.7% 증가	68.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.43%로 업종평균 상회. PER은 11.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.56임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	실리콘웍스	지스마트글로벌	티씨케이	동진쎄미켐	리노공업
ROE	14.0	7.7	9.2	11.3	18.7
PER	11.2	101.9	50.6	27.0	19.1
PBR	1.6	7.9	4.7	3.0	3.6
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 9일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 255,085주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 73,670주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 328,755주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.88%, 외국인 30.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.19%를 보였으며 기관은 29.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.67%로 가장 높았고, 기관이 32.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 34,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 34,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 32,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 32,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 32,750원대의 지지가능성과 34,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com