전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 30일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.18% 하락하면서 38,050원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 11.1% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AP시스템 | 3.3% | -11.6% | -3.5 |
| 지스마트글로벌 | 2.9% | -4.0% | -1.3 |
| 티씨케이 | 2.5% | -11.1% | -4.4 |
| 동진쎄미켐 | 2.5% | 33.2% | 13.2 |
| 실리콘웍스 | 1.9% | -9.9% | -5.1 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| 반도체 | 1.4% | -1.2% | -0.8 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.17% |
| 실리콘웍스 | 33,750원 ▲900(+2.74%) | 동진쎄미켐 | 9,270원 ▲40(+0.43%) |
| 지스마트글로벌 | 30,150원 ▲750(+2.55%) | AP시스템 | 17,600원 ▲400(+2.33%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 4월26일에 티씨케이 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 212.0억 | 64.0억 | 51.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.6% 증가 | 36.5% 증가 | 1.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 67.7% 증가 | 126.1% 증가 | 135.0% 증가 |
| 티씨케이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 262.0억 | 79.0억 | 62.0억 |
| 직전분기 대비 | 23.6% 증가 | 22.9% 증가 | 22.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 72.7% 증가 | 125.7% 증가 | 211.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티씨케이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 티씨케이 | 동진쎄미켐 | 지스마트글로벌 | 실리콘웍스 | AP시스템 | |
| ROE | 9.2 | 11.3 | 7.7 | 14.0 | 6.3 |
| PER | 51.3 | 22.1 | 98.2 | 11.0 | 54.8 |
| PBR | 4.7 | 2.5 | 7.6 | 1.5 | 3.4 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월21일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 47,434주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,285주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 50,719주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.39%를 보였으며 외국인은 11.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.82%로 가장 높았고, 외국인이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
