미래에셋증권에서 29일 LG생명과학(068870)에 대해 "제미글로 원외처방 증가추세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋증권에서 LG생명과학(068870)에 대해 "동사는 기술수출에 대한 기대감 보다는 이익 전망치 상향을 기대할 수 있는 기업이다. 단기적으로는 제미글로/제미메트와 미용성형용 필러 매출액 확대, 중기적으로는 백신과 바이오시밀러 사업 확대가 LG생명과학의 이익 증가 요인이다. 글로벌 매크로 요인에 따른 주가 하락이 LG생명과학에 대한 매수 기회가 될 것"라고 분석했다.
또한 미래에셋증권에서 "동사의 2Q16 매출액을 1,189억원(-0.8% QoQ, +14.7% YoY), 영업이익을 61억원(-64.1% QoQ, +78.8% YoY)으로 전망한다. 1Q16에 제미글로 국내 판권계약과 관련한 마일스톤 150억원이 일시적으로 유입되어 영업이익이 일시적으로 증가했으며, 이를 제외한다면 동사의 펀더멘털 개선 추세가 지속되고 있다고 판단한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 필러 매출액은 4Q15 118억원에서 1Q16 96억원으로 감소했으나, 2Q16 120억원(+25% QoQ, +35% YoY)으로 개선될 것으로 전망한다. 계절적인 요인 등으로 매출액이 1Q16에 일시적으로 감소했으나, 2Q16부터는 회복될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
90,364
100,000
85,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160629
매수
85,000
20160421
매수
85,000
20160407
매수
85,000
20160203
매수
85,000
20160121
매수
85,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160629
미래에셋증권
매수
85,000
20160620
SK증권
매수(유지)
92,000
20160602
미래에셋대우
매수(유지)
92,000
20160531
하나금융투자
매수
90,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
