전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아 29일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.04% 오른 69,900원을 기록하고 있는 동국제약은 지난 1개월간 4.77% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동국제약의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동국제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동국제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 바이넥스 | 3.0% | 12.2% | 4.0 |
| 바디텍메드 | 3.0% | -5.2% | -1.7 |
| 셀트리온제약 | 2.8% | 4.7% | 1.6 |
| 동국제약 | 2.2% | -4.8% | -2.1 |
| 쎌바이오텍 | 1.5% | -5.0% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.3% | -3.1% | -2.3 |
| 제약 | 1.6% | -2.7% | -1.6 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.99% |
| 셀트리온제약 | 23,400원 ▲400(+1.74%) | 쎌바이오텍 | 59,500원 ▲200(+0.34%) |
| 바이넥스 | 21,200원 ▲400(+1.92%) | 바디텍메드 | 28,150원 ▲650(+2.36%) |
| 5월17일에 동국제약 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 699.3억 | 99.5억 | 84.5억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 감소 | 10.4% 감소 | 2.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 27.9% 증가 | 68.7% 증가 | 59.4% 증가 |
| 동국제약 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 774.0억 | 103.0억 | 87.0억 |
| 직전분기 대비 | 10.7% 증가 | 3.5% 증가 | 3.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 21.6% 증가 | 67.8% 증가 | 66.3% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동국제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동국제약 | 바디텍메드 | 쎌바이오텍 | 셀트리온제약 | 바이넥스 | |
| ROE | 11.2 | - | 24.7 | 2.5 | -4.5 |
| PER | 26.1 | - | 32.4 | 90.7 | - |
| PBR | 2.9 | 70.1 | 8.0 | 2.2 | 4.1 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 5,662주를 사들인 반면 기관은 5,847주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,895주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 4,623주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 16,518주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 동국제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.86%, 외국인 22.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.73%를 보였으며 기관은 19.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.83%로 가장 높았고, 외국인이 20.98%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
